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银河证券研报认为,财报季靴子落地,军工板块预期将迎来边际改善。短期看,首先,行业订单不明朗、重点型号降价、一季度业绩预期偏弱等估值压制因素基本price in;其次,五年装备采购中期调整二季度或将逐步落地,订单随之可见,板块预期将迎边际改善;再次,行业复工复产叠加招投标有序重启,二季度订单落地将推动板块业绩快速回升;最后,军工板块估值分位数27.3%,提升空间依然较大。中期看,2023年是“十四五”承前启后的一年,军工板块预期分化明显,无人机、远程火箭弹、战略弹、北斗三、网络安全和陆军等新领域或前期非优先领域景气度有望走高/回升。
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